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万众瞩目的大事定了 罕见双料第一 赚大钱的逻辑得靠它

发布时间:  浏览: 次  作者:时晨晨

万众瞩目的大事,定了!据新华社4月29日报道,十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在京召开。

抗疫这场战争,最重要的一个关键节点是,疫情彻底结束。什么时候疫情真正结束?就看什么时候两会召开。

这一天,终于到来了!更重要的是,它决定了我们未来一年的经济:经济增长目标要不要调整?中央和地方预算怎么配合?基建有多大规模?还会有哪些惊喜?

万众瞩目的大事定了 罕见双料第一 赚大钱的逻辑得靠它

1地方两会透露了什么信号?

实际上,早在2019年12月28日,领导层会议就确定将于2020年3月5日召开两会。怎奈疫情突发,领导层2020年2月24日,史无前例的延迟了召开时间。

在此之前,除了云南和四川,全国各地方两会也都已经召开了,总结了2019年,展望2020。

根据疫情前29个省市两会数据统计,只有18个省市完成了2019年既定GDP增长目标,其中14省基本完成,4省市大超预期。

2019年,国际局势风云突变,贸易摩擦分分合合,极大的影响了经济增长,导致11个省市没有完成既定GDP增长目标,各省平均实际值也比预期值低0.41个百分点。展望2020年,只有天津上调了GDP增速目标,7个省市GDP增速目标不变,21省市下调GDP增速目标,全部29省市目标值较2019年下降0.39个百分点。

天有不测风云,地方两会召开的时候,新冠疫情黑天鹅还没有爆发。哪想到,它对经济的冲击,如此巨大。2020年一季度,经济增长-6.8%,创1992年开始公布季度GDP数据以来新低,也是首次出现季度负增长。

同时,工业增加值、社会消费品零售、固定资产投资等等,宏观数据全面断崖式暴跌。这意味着,别说没有下调增速目标了,即便那行下调了经济增长目标的地方,也完不成既定的经济增长速度。

按照当前的情况估计,到最后全国可能没有一个省市,能够完成既定的经济增长目标。

一季度我国疫情爆发,内需没有了;二季度,海外疫情爆发,外需没有了;三季度和四季度海外疫情可能会再爆发一波,即便不爆发,贸易摩擦也会频繁出现。

那么,经济增长怎么办?根据地方两会的基调,仍然是扩大内需。简单来说就是,扩大基建。

2关键问题 钱从哪里来?

有想法不难,难的是把想法落实下去。钱从哪里来?这是为难全世界的问题。

美国怎么做的呢?美国采取财政货币化,美联储充当财政部下属机构,无限量提供资金。不只是美国,这场疫情让全世界都格外重视,财政政策。

我国也一样,财政政策力度发生了实质性变化,再担心不用“有心无力”。

从下面三点可以看出端倪:

1、以前我们的政策文件也都说,积极的财政政策,但是官员绩效考核标准没变,这句话相当于“名松实紧”。

这几次会议转变口径了,积极的财政政策要更加积极有为,真正发挥稳定经济的关键作用。“更加积极有为”、“真正发挥”,这种政策用词就是说:特殊时期,积极的财政政策,不能再像以往一样“阳奉阴违”,打太极了,否则后果自负。

2、以前我们地方真是大包大干,欠了一屁股债,上面一查,又都技术性处理成隐性债务。

鉴于这种情况,上面一直鼓励压缩一半支出,财政过紧日子。但是,最近口风变了,政策提出“适当增加公共消费”。

3、以前我们也学习西方国家的普遍做法,要把财政赤字率控制在3%以内。

具体为什么是3%,谁也不知道,据说是为了财政安全,这跟通胀标准设定为2%一样,都是个迷。结果关键时刻一看,美国财政大“撒币”,特朗普推出一轮又一轮史无前例的财政刺激计划。简单计算一下,美国赤字率都飙升到10%以上了。

当然,我国也明白过来了,明确提出增加赤字率、增加地方专项债、发行特别国债等等,解决了资金来源问题。解决了钱的问题,大基建就轰轰烈烈的启动了!

3比巅峰还厉害!水泥出货量异常凶猛 历史罕见!

这段时间,水泥股已经涨上天了。年初以来,上峰水泥上涨了44%,股价创历史新高;祁连山上涨了36.57%,股价创历史新高。其他的,海螺水泥、冀东水泥等等股价也都大幅飙涨!

资本市场上,没有无缘无故的异动,水泥股大幅飙升,主要就是行业火爆。别一提到基建就反感,立马想起自己家门口那条路,一年四季不停的挖了填,填了挖。

水泥产品单一,主要用于基建、房地产和农村市场。跟以往相比,这次提出的老基建也不只有“铁公鸡”,而是加入了更多的“民生项目”。

3月31日,领导人召开最高会议,提出“加快重大项目和重大民生工程建设”。跟以往不同的是,这次把“民生基建”单独列了出来,作为一块新的建设增量。

4月14日,领导人最高会议再次提出,“推进城镇老旧小区改造, 是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措”、“重点改造完善小区配套和市政基础设施,提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平”。

这一次,民生基建就更清晰了。以此推测,老旧小区改造,这是民生基建的第一阶段,第二阶段是,农村基建。比如,农村道路、供水管网等公共基础设施建设,厕所革命、生活垃圾治理等人居环境整治,乡村学校、乡镇卫生设施等农村公共服务,以及环保、土壤治理等农村生态环境。

我们一直的观点就是,基建不只能看经济效益,还应该看社会效益。民生基建,更加说明:基建就是福利。

谁都知道,基建是2020年经济的救星,所以全国一复工,行业就迅速回暖。

最具标志性的就是3月22日当周。当周数据显示,水泥磨机的开工率上升为43.47%,环比大幅提升了19.35个百分点,其中西北地区提升32.78个百分点,达到47.78%,全国最火爆。一发不可收拾。

根据数字水泥网数据,4月下旬水泥出货量继续大幅增长,华东华南企业出货量依然满产满销。即便是受疫情影响最大的湖北地区,出货量也已经恢复至8成。结果就是,华东、华南头部企业连续两周发货率至旺季正常峰值110%,历史罕见!

4月份,水泥单月发货量有望创历史最高水平。还有一个现象是,水泥库存快速消耗。全国水泥库容比从高位71%大幅下滑了13%,消耗的速度创历史最快。需求如此旺盛,价格自然也往上涨。

4月初,华东水泥率先涨价,随后全国各地纷纷涨价,江西、甘肃、青海、贵州已历两轮提价,河南在3月降价后重提三轮。

4月26日当周,华东苏锡常高标号水泥也上调30元/吨,华南涨价5-25元/吨不等。按照这个趋势,5月份水泥很可能会卖断货,跟口罩一样,一车难求。

目前上马的传统基建,都是以前批复的项目,都是既定的需求。这次全国两会,大方向不会变,但是要注意观察,政策语言有没有变化,政策力度会不会加码。

4全球第一!新基建雄起!

老基建拉动经济增长,稳住当下;新基建带动经济转型,赢得未来。不狂妄自大,也不妄自菲薄。这些年,我国创新和研发投入力度相当大,知识产权量质齐升,国际影响力也迅速提升。

据WIPO数据显示,2019年中国PCT国际专利申请达5.9万件,超越美国,全球第一。从行业来看,数字通信和计算机技术等行业申请最多,比重均为15%左右。

为什么提出新基建?提出数字经济?这就是大背景!我们的数字通信和计算机技术相当先进了。

传统基建有福利性质,增长潜力和盈利能力都非常有限,因此十分依赖财政政策的支持。新基建可就不一样了,盈利空间超出想象,无数企业会一哄而上。

没有财政支持,也能发展,当然有了财政支持,效率会更高。以较少的财政资金,可以撬动更大的社会资金,同时从更高的层次做好规划,避免重复建设,防止某家企业垄断供给。

2020年,科技类基建投资总额将达到1.7-2.0万亿左右,同比增速约20%-40%,这也将显著的拉动经济增长。新基建,是未来的大方向,不少城市比如上海,对5G布局都在悄悄加速,提前一两年完成了计划。

这场大会,不仅会对抗疫做一个总结。对新基建的政策表述,极有可能发生变化。新基建的规模和推进速度,也很可能会加速。

财政政策已经发力,水泥行业火爆,传统基建如火如荼。未来一年,中国经济的所有机遇和方向,都在这个会上!

所有赚大钱的逻辑,也都在这个会上!

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